SUPERIOR 3 - Fondo Etico
SUPERIOR 3 - Fondo Etico è un fondo che investe almeno il 51% del proprio patrimonio in obbligazioni ed azioni, i quali tutti vengono selezionati tenendo conto di criteri etici e di sostenibilità, diversificando l’investimento su ampia base sia settoriale che territoriale, utizzando la base strategica Enhanced Fixed Income Strategy (E-FIXIS) per la parte obbligazionaria e un concetto di ribilanciamento per la parte azionaria. La quota destinata ad azioni (o titoli mobiliari equiparati alle azioni) non può superare il 20% del patrimonio del fondo.
A chi è adatto
A chi, con interesse per i criteri etici e di sostenibilità, vuole fare un'investimento di medio-lungo periodo cogliendo le chance dell'investimento azionario, ma limitando la quota esposta ai tipici rischi di questa ad un quinto del paniere complessivo, oppure a chi intende differenziare l’investimento, affiancando alla strategia VALIF anche un fondo di tipo più tradizionale, basato prevalentemente sul comparto del reddito fisso ma con una apertura non trascurabile all’investimento azionario.
APOLLO Sostenibile - Azionario Globale
APOLLO Sostenibile - Azionario Globale è un fondo gestito attivamente che investe in azioni internazionali, di paesi dell'area OCSE, nella forma di titoli direttamente acquisiti, di imprese le quali vengono selezionate tenendo conto di criteri sociali, ecologici e etici. Per il perseguimento della strategia di investimento possono essere acquistate anche quote di fondi di investimento fino ad una quota del 10% del patrimonio del fondo.
A chi è adatto
A chi, con interesse per i criteri etici e di sostenibilità, intende perseguire, in un’ottica di lungo periodo, i rendimenti attendibili da un investimento azionario esponendo - almeno temporaneamente - l'intero capitale ai tipici rischi e chance dell'investimento in capitale di rischio, oppure destinando solo una quota dell'investimento complessivo come differenziazione alla ricerca di migliori performance complessive nel lungo periodo per lo strumento nel suo complesso.
APOLLO Sostenibile - Emerging Market Equity è un fondo gestito attivamente che investe in azioni internazionali, di imprese con sede od attivitá principale nei paesi emergenti di Asia, America Latina, Africa e Europa, che si distinguono per una gestione che corrisponde ai criteri di sostenibilità, dando nella selezione dei titoli particolare rilevanza ai temi dell'ambiente, dell'ecologia e dei diritti umani e dei lavoratori. Per ottenere gli effetti di sostenibilitá desiderati il fondo utilizza diversi approcci (ad esempio: best in class e l'esclusione di emittenti con pratiche indesiderate).
A chi è adatto
A chi, con interesse per i criteri etici e di sostenibilità, intende perseguire, in un’ottica di lungo periodo, i rendimenti attendibili da un investimento azionario esponendo - almeno temporaneamente - l'intero capitale ai tipici rischi e chance dell'investimento in capitale di rischio, oppure destinando solo una quota dell'investimento complessivo come differenziazione alla ricerca di migliori performance complessive nel lungo periodo per lo strumento nel suo complesso.