VALUE-INVESTMENT-FONDS-KLASSIK

VALUE-INVESTMENT-FONDS è un fondo bilanciato-obbligazionario con una strategia di tipo “absolut-return” che utilizza diversi strumenti di investimento come azioni (30% del patrimonio complessivo), titoli a reddito fisso statali e privati, obbligazioni convertibili e titoli di stato di paesi emergenti e strumenti derivati per conseguire una crescita di valore costante di lungo periodo, cercando di limitare la volatilità ad un intorno del 5%. A tal fine il fondo utilizza anche strumenti derivati secondo una logica di protezione delle posizioni, analoga alla strategia di gestione degli investimenti di una compagnia assicurativa, per puntare a una crescita quanto più stabile e senza rischi di drop-down.  

A chi è adatto

A chi intende perseguire, in un’ottica di medio-lungo periodo, una crescita graduale e continuativa del capitale nel tempo, riducendo il più possibile il rischio di perdite di capitale e di oscillazioni negative delle quotazioni. Nei prodotti GRAZER-UNIT-DOPPIAGARANZIA/DOUBLEG (per i quali la stipula di nuovi contratti è cessata il 1.1.2015) tali rischi vengono inoltre neutralizzati per la fase successiva alla fase iniziale (10 anni) del contratto dalle garanzie di capitale e di consolidamento.